Workflow-Plattform cashwerk mit Sales-Tool

Hintergrund von cashwerk

cashwerk.io ist eine Workflow-Plattform für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum. Hersteller ist das gleichnamige Unternehmen cashwerk GmbH, das 2022 von Martin Urbanek gegründet wurde, der bereits openHandwerk auf den Weg brachte. Während openHandwerk eine SaaS-Plattform zur Digitalisierung von Handwerks- und Servicebetrieben anbietet, erweitert cashwerk die Digitalisierung in Richtung ERP-, Finanz- und KI-gestützter Unternehmenssteuerung.

Mehr als 20 Module sind in »cashwerk.io« gebündelt. Sie reichen von CRM über Projektmanagement, Zeiterfassung und GoBD-konformer Rechnungsstellung (inkl. E-Rechnung nach ZUGFeRD/XRechnung) bis hin zum KI-Assistenten »CASPER«. cashwerk.io richtet sich branchenübergreifend an Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum und wird unter anderem von der Deutschen Telekom (TechBoost) und Google Cloud for Startups unterstützt.

Professioneller Vertrieb für KMUs

Aktuell bringt cashwerk mit der neuen »Sales Pipeline« ein Werkzeug für den strukturierten Vertrieb an den Start. Insbesondere in vielen kleinen und mittleren Unternehmen sieht der Hersteller den Bedarf, einen funktionierenden Vertrieb mit klaren Prozessen statt loser Excel-Listen und verstreuter E-Mails aufzubauen.

»Gerade jetzt brauchen viele Unternehmen einen Vertrieb, der nach klaren Prozessen läuft, statt sich auf Zuruf und Bauchgefühl zu verlassen. Mit unserer Sales Pipeline geben wir Teams ein Werkzeug an die Hand, mit dem jeder auf einen Blick sieht, wo ein Deal steht, was als Nächstes zu tun ist und wie realistisch der Abschluss ist«, erläutert Martin Urbanek, Geschäftsführer der cashwerk GmbH.

Was die Sales Pipeline leistet

Die Sales Pipeline ist Teil der cashwerk-Sales-Engine und bietet:

• eine visuelle Kanban-Pipeline mit Drag & Drop, in der sich Deals per Klick durch die einzelnen Vertriebsphasen bewegen lassen
• Deal-Wahrscheinlichkeiten und Forecast in Echtzeit, damit Umsatzentwicklung planbar statt geschätzt wird
• automatische Follow-ups und Aufgaben, damit kein Lead durchs Raster fällt
• die Möglichkeit, professionelle Angebote direkt aus einem Deal heraus schnell zu erstellen

Die Sales Pipeline ist eng mit dem CRM sowie den Modulen für Angebote und Rechnungen von cashwerk.io verzahnt, sodass Vertriebsdaten nicht isoliert bleiben. Sie gehen laut cashwerk nahtlos in die Angebots- und Rechnungsstellung über. Preislich gibt es neben einer kostenlosen Einstiegsversion ein Starter-Paket mit einem höheren Funktionsumfang für drei Nutzer und 14 Euro monatlich pro Nutzer bei monatlicher Zahlweise. Weitere Funktionen kommen beim Business-Paket für 29 Euro pro Nutzer im Monat bei mindestens drei Nutzenden hinzu.